10月25日，國(guó)家數(shù)據(jù)局正式掛牌，標(biāo)志著數(shù)據(jù)管理與治理獲得重要進(jìn)展。從信息化時(shí)代走向智能化時(shí)代，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的號(hào)角已然吹響，成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要引擎，帶來新的動(dòng)力和活力。
今年以來，伴隨大模型的崛起，星空人工智能（AI）成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)大舞臺(tái)上最耀眼的明星，上市公司圍繞算力發(fā)展的主線思路也日益清晰。隨著上市公司三季報(bào)披露收官，圍繞“算力底座”，一幅數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的圖景徐徐展開。
算力需求大幅增長(zhǎng)
從“元宇宙”到“AI大模型”，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已深度融入日常的生產(chǎn)和生活。據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，2035年全球數(shù)據(jù)量將達(dá)到2142ZB，是2020年的45倍至46倍。龐大數(shù)據(jù)量的背后，是日益高漲的算力需求。根據(jù)《2022-2023中國(guó)星空人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1271.4EFLOPS，2021年至2026年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52.3%。
算力的核心是芯片，光通信芯片就是其中典型。隨著產(chǎn)品升級(jí)、出貨量提升，光通信芯片（模塊）公司的盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)。中際旭創(chuàng)披露，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.26億元，同比增長(zhǎng)14.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.82億元，同比大增89.45%。華工科技第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.83億元，同比下降17.06%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.3億元，同比增長(zhǎng)44.74%。
對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，中際旭創(chuàng)表示，得益于海外AI客戶的算力及帶寬需求急劇增長(zhǎng)，公司800G產(chǎn)品的需求和訂單從三季度開始加速釋放、出貨量和營(yíng)收環(huán)比明顯提升，對(duì)公司營(yíng)收貢獻(xiàn)度已居于首位。華工科技則披露，目前國(guó)內(nèi)配套的訓(xùn)練芯片和推理芯片需求大增，公司相應(yīng)的200G和400G產(chǎn)品已批量出貨，第四季的交付需求比較大。
不過，經(jīng)歷過去兩年的迅猛發(fā)展，今年三季度算力行業(yè)整體營(yíng)收規(guī)模有所下降，大多數(shù)板塊收入增速同比有所放緩。對(duì)此，一位業(yè)內(nèi)人士分析稱，行業(yè)波動(dòng)原因有：一是三季度整體外部環(huán)境波動(dòng)劇烈，行業(yè)預(yù)期會(huì)受到影響；二是行業(yè)自身特點(diǎn)，相關(guān)芯片項(xiàng)目需要長(zhǎng)期投入。
運(yùn)營(yíng)商加大投資力度
面對(duì)巨大的算力需求，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)如火如荼。其中，三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)均增長(zhǎng)，無(wú)疑具有風(fēng)向標(biāo)意義。
中國(guó)移動(dòng)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7756億元，同比增長(zhǎng)7.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1055億元，同比增長(zhǎng)7.08%。中國(guó)電信披露，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3811.03億元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)271.01億元，同比增長(zhǎng)10.4%。中國(guó)聯(lián)通前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2816.9億元，同比增長(zhǎng)6.7%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)75.8億元，同比增長(zhǎng)10.9%。
加強(qiáng)AI領(lǐng)域核心能力建設(shè)，成為三大運(yùn)營(yíng)商不約而同的選擇。中國(guó)電信披露，近期公司AI服務(wù)器采購(gòu)招標(biāo)落地，采購(gòu)4175臺(tái)訓(xùn)練型服務(wù)器；截至2023年中，公司智算新增1.8EFLOPS算力至4.7EFLOPS（FP16），持續(xù)加大算力建設(shè)。中國(guó)電信今年前三季度研發(fā)費(fèi)用投入為73.35億元，同比增長(zhǎng)24.0%。
在近期的全球合作伙伴大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)調(diào)了在算力方面的戰(zhàn)略規(guī)劃。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰表示，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)既是形成新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域，也為形成新質(zhì)生產(chǎn)力提供重要支撐，數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素、算力成為新基礎(chǔ)能源、星空人工智能成為新生產(chǎn)工具。“全社會(huì)各領(lǐng)域?qū)τ谒懔Φ墓残孕枨螅瑢⑼苿?dòng)算力總規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)、超算智算等算力需求快速提升，預(yù)計(jì)未來5年我國(guó)智算規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過50%。”楊杰說。
數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域頭部公司的三季報(bào)顯示出產(chǎn)業(yè)韌性。比如，潤(rùn)澤科技第三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.98億元，同比增長(zhǎng)39.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.18億元，同比增長(zhǎng)20.94%。
消費(fèi)電子迎來新機(jī)遇
星空人工智能的迅猛發(fā)展，也為下游的消費(fèi)電子帶來新機(jī)遇。
“AI需要更強(qiáng)大的本地算力，未來可能推出AI消費(fèi)級(jí)的電腦（AIPC）、手機(jī)等。”天風(fēng)證券全球科技首席分析師孔蓉認(rèn)為，消費(fèi)電子近兩年整體進(jìn)入了瓶頸期，隨著AI性能的不斷提升，未來能帶動(dòng)硬件設(shè)備的迭代升級(jí)，AI或?qū)⒊蔀轵?qū)動(dòng)“換機(jī)潮”的重要因素之一。
今年10月，聯(lián)想展示了首款A(yù)IPC，通過在硬件中集成加速單元有望實(shí)現(xiàn)本地大模型部署。
多家消費(fèi)電子龍頭也紛紛加大在AI領(lǐng)域的投入。以傳音控股為例，公司表示，目前已在語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、語(yǔ)音合成、自然語(yǔ)言處理、知識(shí)圖譜等方面形成了自身的AI語(yǔ)音底層技術(shù)能力，構(gòu)建起小語(yǔ)種語(yǔ)音數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，并在多語(yǔ)種語(yǔ)音助手、數(shù)字人、語(yǔ)音偽造檢測(cè)技術(shù)方面取得了重大突破。
智能耳機(jī)設(shè)備廠商漫步者透露，公司已與阿里下屬星空人工智能公司簽署了合作開發(fā)智能耳機(jī)的協(xié)議。漫步者前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約18.62億元，同比增長(zhǎng)21.56%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2.77億元，同比增長(zhǎng)61.58%。
消費(fèi)電子正進(jìn)入去庫(kù)存周期尾聲。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度以來，全球電腦出貨量環(huán)比回升，電腦價(jià)格已經(jīng)止跌趨穩(wěn)。
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