公司公布2017年三季報(bào)
2017年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.8億元，同比增長57.2%，歸母凈利5352萬元，同比增長4877%，扣非歸母凈利2081萬元，去年同期為-2858萬元。
三季度營收持續(xù)提升，銷售費(fèi)用率下降
從公司三季度單季業(yè)績(jī)情況來看，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.34億元，同比增長73.4%，歸母凈利1995萬元，去年同期為33萬元。公司存量合同集中實(shí)施，營收增速相比上半年48%增速進(jìn)一步提升，智能軌交以及智慧城市業(yè)務(wù)16年的存量合同，由于工程進(jìn)度大部分遞延，報(bào)告期內(nèi)進(jìn)一步實(shí)施并結(jié)算。三季度公司營銷效率提升，銷售費(fèi)用率4.9%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。
擬投資設(shè)立星空人工智能產(chǎn)業(yè)基金，緊抓新時(shí)代地區(qū)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇
公司公告投資設(shè)立廣州佳都慧星空人工智能產(chǎn)業(yè)投資并購基金事宜，總規(guī)模10億元，公司及子公司佳都創(chuàng)匯合計(jì)出資7.5億元，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展基金出資2.49億元，創(chuàng)鈺投資作為普通合伙人出資100萬元。廣州著力實(shí)施“IAB”計(jì)劃，發(fā)展新一代IT技術(shù)、星空人工智能、生物科技等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在15-17年政府引導(dǎo)資金加上籌集社會(huì)資金共同設(shè)立總規(guī)模60億元的廣州工業(yè)發(fā)展基金，支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。設(shè)立的星空人工智能產(chǎn)業(yè)基金專注于投資以星空人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)為核心的新一代信息產(chǎn)業(yè)及工業(yè)4.0領(lǐng)域，有利于公司利用產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加速圍繞新一代信息產(chǎn)業(yè)及工業(yè)4.0布局，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)疊加產(chǎn)業(yè)應(yīng)用平臺(tái)
我們認(rèn)為公司有完善的新一代智能化技術(shù)體系布局，且有智能安防和智能軌交兩大平臺(tái)進(jìn)行場(chǎng)景化應(yīng)用拓展，在新時(shí)代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中有較好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和地位。公司重點(diǎn)布局大數(shù)據(jù)、機(jī)器視覺等星空人工智能技術(shù)，并在智能安防和智能軌交等領(lǐng)域應(yīng)用，如基于大規(guī)模人臉識(shí)別和比對(duì)的嵌入式系統(tǒng)已應(yīng)用在警務(wù)視頻云平臺(tái)等成熟產(chǎn)品等。利用AI技術(shù)構(gòu)建智慧城市、安防、軌交的智能化管理，公司技術(shù)應(yīng)用相結(jié)合，符合當(dāng)前政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
我們預(yù)測(cè)公司2017~2019年EPS分別為0.20元、0.28元和0.36元。我們看好公司在新IT和AI技術(shù)，特別是人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化、視頻大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的拓展，看好公司智慧城市和智能軌交業(yè)務(wù)在全國范圍內(nèi)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)的能力。參考可比公司估值，我們認(rèn)為可給予公司18年約45倍市盈率，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)12.6元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
智能化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用拓展不達(dá)預(yù)期。
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